Gestiona inversiones, clientes y cumplimiento desde una sola plataforma.
CRM financiero, reporting automatizado, compliance tracking y comunicación segura con clientes.
El problema
Estos son los dolores que sufre tu sector cada día
Reporting manual
Horas haciendo informes en Excel. VIKI genera dashboards automáticos en tiempo real.
Compliance complejo
Normativa cambiante y documentación dispersa. VIKI centraliza y alerta.
Comunicación dispersa
Múltiples canales sin historial unificado. Riesgo de perder información crítica.
Sin CRM adaptado
CRMs genéricos que no entienden de productos financieros ni carteras.
La solución VIKI
Módulos diseñados para tu sector
CRM financiero
Pipeline de clientes con perfilado financiero y seguimiento de inversiones.
Dashboard de portfolios
Visualiza carteras de clientes y rendimiento en tiempo real.
Reporting automatizado
Informes personalizados por cliente generados con IA.
WhatsApp IA clientes
Comunicación segura y automatizada con inversores y clientes.
Executive Board análisis
Tres IAs analizan mercado, riesgos y oportunidades de inversión.
Compliance tracking
Seguimiento de normativa, alertas y documentación regulatoria.
Todo esto incluido
Funcionalidades comunes a todos los sectores
Así funciona tu día
Dashboard de mercados actualizado
VIKI muestra movimientos relevantes y alertas de portfolio.
Compliance check automático
VIKI verifica que toda la documentación regulatoria está vigente.
Informe trimestral generado
IA genera informe personalizado para cada inversor.
Executive Board analiza riesgos
3 IAs evalúan exposición al riesgo y diversificación.
WhatsApp IA atiende inversores
Un inversor pregunta por rentabilidad; IA responde con datos reales.
Alertas regulatorias enviadas
VIKI notifica cambios normativos que afectan a tus clientes.
Tu ahorro real
Soberanía del dato
Tus datos financieros no alimentan algoritmos ajenos. Servidores en España, jurisdicción UE.
Smart Office para tu sector
Transforma tu espacio físico con dispositivos IoT conectados a VIKI. Control total desde la misma plataforma donde gestionas tu negocio.
Todo lo que necesitas para gestionar tu negocio con IA. 14 días gratis.
Empezar gratisEl compliance tracking automático nos ahorra 20 horas semanales en verificaciones manuales.
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