Gestisci investimenti, clienti e compliance da un'unica piattaforma.
CRM finanziario, reporting automatizzato, compliance tracking e comunicazione sicura con i clienti.
Il problema
Questi sono i dolori che il tuo settore affronta ogni giorno
Reporting manuale
Ore a fare report in Excel. VIKI genera dashboard automatiche in tempo reale.
Compliance complessa
Normativa in evoluzione e documentazione dispersa. VIKI centralizza e avvisa.
Comunicazione dispersa
Canali multipli senza storico unificato. Rischio di perdere informazioni critiche.
Nessun CRM adattato
CRM generici che non capiscono prodotti finanziari né portafogli.
La soluzione VIKI
Moduli progettati per il tuo settore
CRM finanziario
Pipeline clienti con profilazione finanziaria e tracciamento investimenti.
Dashboard portafogli
Visualizza portafogli clienti e rendimento in tempo reale.
Reporting automatizzato
Report personalizzati per cliente generati con IA.
WhatsApp IA clienti
Comunicazione sicura e automatizzata con investitori e clienti.
Executive Board analisi
Tre IA analizzano mercato, rischi e opportunità di investimento.
Compliance tracking
Tracciamento normativo, avvisi e documentazione regolatoria.
Tutto questo incluso
Funzionalità comuni a tutti i settori
Così funziona la tua giornata
Dashboard mercati aggiornato
VIKI mostra movimenti rilevanti e avvisi di portafoglio.
Compliance check automatico
VIKI verifica che tutta la documentazione regolatoria sia vigente.
Report trimestrale generato
IA genera report personalizzato per ogni investitore.
Executive Board analizza rischi
3 IA valutano esposizione al rischio e diversificazione.
WhatsApp IA serve investitori
Un investitore chiede della redditività; IA risponde con dati reali.
Avvisi regolatori inviati
VIKI notifica cambiamenti normativi che interessano i tuoi clienti.
Il tuo risparmio reale
Sovranità dei dati
I tuoi dati finanziari non alimentano algoritmi altrui. Server in Spagna, giurisdizione UE.
Smart Office per il tuo settore
Trasforma il tuo spazio fisico con dispositivi IoT connessi a VIKI. Controllo totale dalla stessa piattaforma dove gestisci la tua attività.
Tutto ciò di cui hai bisogno per gestire la tua attività con IA. 14 giorni gratis.
Inizia gratisIl compliance tracking automatico ci risparmia 20 ore settimanali in verifiche manuali.
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